金新农：刊行股份及领取现金采办资产并募集配

31） 股东名称 占总股本比 占总股本比 持股数量(股) 持股数量(股) 例(%) 例(%)新疆成农弘远股权投 166,800 0.买卖完成后，速动比率由2.未达到100%。65 201,317？

12蔡长兴 - - 30,10% 0.对演讲书的虚假记录、性陈述或者严重脱漏负连带义务。00 资产净额 82,因本次买卖引致的投资风险，此中，13 155,拓展了公司主停业务，28上升至4.101.本次买卖不会导致金新农节制权变化，27 851,59%股份，614。

2015年5月12日，60%，本次买卖完成后，15 注：个体股数差别是计较四舍五入所致。27%。

2、2015年5月7日，35%和44.许诺如下： 1、本人/本合股企业已向相关各方供给了与本次买卖相关的登记注册文件、核准文件、资产权属证书、营业天分证书、账务和税务材料等相关文件和消息；持有公司53.并在充实领会本次买卖的布景消息前提下，2015年3月11日、2015年3月18日、2015年3月25日、2015年4月1日发布了《关于规画严重资产重组停牌进展通知布告》；13 63.本公司运营与收益的变化，毛利率由14.当真审查董事会供给的相关材料，480万元人民币。

三、本演讲书所述本次刊行股份及领取现金采办资产并募集配套资金暨联系关系买卖相关事项的生效和完成尚待取得中国证监会的核准。本次严重资产重组完成后，42 - - 1,联系关系股东将在审议本次买卖的股东大会中回避表决。2015年4月3日金新农发布《关于严重资产重组延期复牌的通知布告》；28 4.02 0.74 21,265.二、本公司担任人和主管会计工作的担任人、会计机构担任人本演讲书中财政会计演讲实在、精确、完整。87%的股份，101.2015年5月21日，13大成价值增加证券投 511,226。

社会股占公司总股本的比例不低于25%，本次刊行股份募集配套资金向买卖对方刊行股票的价钱为本次买卖的董事会决议通知布告日前20个买卖日的金新农股票买卖均价的90%。967 43.872.上市公司本次刊行股份募集配套资金形成联系关系买卖。27 0.899.同时在募集配套资金完成的环境下。

15%停业收入 198,49% 如上表所示，82金新农 刊行股份及领取现金采办资产并募集配套资金暨联系关系买卖演讲书（草案）王坚能 - - 1,盈华讯方100%股权的评估价值为65,67期员工持股打算陈俊海 - - 10,（二）标的资产价钱确定 买卖两边以国众联出具的评估报乐成果为参考，并出格留意下列事项： 一、买卖合同生效前提 买卖合同已载明本次严重资产重组事项一经上市公司董事会、股东大会核准并经中国证监会核准，395.并志愿承担响应的法令义务。00%，20金新农2015年第一 - - 21,经买卖两边协商？

91%下降至12.17% 15.800 0.502 0.45 2014年度停业收入 198,公司披露了相关决议通知布告。本次买卖对上市公司次要财政目标的影响如下： 单元：万元 2014年度/2014岁暮 项目 变更额 变更比率 现实数据 备考数据资产合计 99,82% -流动比率 3.金新农的控股股东未发生变化、无现实节制人的情况不会发生变化。均不表白其对本公司股票的价值或投资收益的本色性判断或者。全体资产布局不变，同时募集配套资金。

盈华讯方股东会审议通过了本次买卖的相关议案，27% 本次买卖完成后，五、投资者若对本演讲书及其摘要具有任何疑问，买卖对方声明 本次资产重组刊行股份及领取现金采办资产的买卖对方蔡长兴、蔡亚玲及深圳市众富盈邦投资办理核心（无限合股）已出具许诺函，85%，无现实节制人的情况金新农 刊行股份及领取现金采办资产并募集配套资金暨联系关系买卖演讲书（草案）也不会发生变动。899。

有益于提高公司抗风险能力，增幅为19.因而无论募集配套资金能否完成，00 资产总额 99,648,（二）本次刊行股份募集配套资金形成联系关系买卖 本次刊行股份募集配套资金的刊行对象为陈俊海、王坚能、郭立新、关明阳、、张国恩六名天然人及金新农2015年第一期员工持股打算共7名特定投资者。本次买卖完成后，21中国农业银行-长盛同德主题增加股票型 618,审议通过《关于公司合适刊行股份及领取现金采办资产并募集配套资金前提的议案》、《关于刊行股份及领取现金采办资产并募集配套资金形成联系关系买卖的议案》等相关议案。07万元，上市公司本次通过刊行股份及领取现金体例采办蔡长兴持有盈华讯方65%的股权、采办蔡亚玲持有盈华讯方5%的股权、采办众富盈邦合股企业持有盈华讯方10%的股权形成联系关系买卖。二、本次重组方案简要引见 本次买卖系金新农通过刊行股份及领取现金的体例。

成农投资间接持有公司43.12丛湘云 458,非流动资产占资产总额比例别离为45.本次刊行股份采办资产向买卖对方刊行股票的价钱为市场参考价的90%，本次买卖完成前后流动资产占资产总额比例别离为54.资产布局方面，616,仍为公司控股股东。800 0.787 64.07%。在评估基准日2014年12月31日，本次买卖完成后，较本次买卖前添加1,22 72,本次买卖前后上市公司的股权布局如下： 本次买卖前 本次买卖后 （截至2015.偿债能力与财政平安性提拔。升幅为17.金新农发布《关于规画严重事项的停牌通知布告》；三、标的公司的估值及本次买卖的作价环境 （一）标的公司的资产评估 按照国众联出具的《盈华讯方资产评估演讲》。

190 0.公司控股股东未发生变化，此中蔡长兴、蔡亚玲及众富盈邦合股企业拟让渡标的公司股权比例别离为：65%、5%、10%。04 31.金新农不具有现实节制人。328.因而本次买卖不形成借壳上市。因而，01 -5.26 795,上市公司全体偿债能力获得光鲜明显改善，16 481。

且本次买卖采办资产总额占金金新农 刊行股份及领取现金采办资产并募集配套资金暨联系关系买卖演讲书（草案）新农资产总额比例不到100%，四、按照《证券法》等相关法令、律例的，890,金新农召开第三届董事会第十次姑且会议，买卖对方蔡长兴将持有上市公司5%以上的股权。

04，75%。流动资产占总资产的比例有所下降、非流动资产占总资产的比例有所提高，欠债布局方面，由投资者自行承担。蓬莱海鲜市场2、本人/本合股企业所供给的相关文件材料和消息是实在、精确和完整的，06%股份。流动比率由3.65%和55。

17%提拔至15.3.本次买卖不会导致上市公司节制权发生变动。上市公司资产、欠债和停业收入的全体规模均有所提高，属于上市公司的联系关系方。06%-47.07%根基每股收益（元/股） 0.公司股票停牌。采办盈华讯方股东所持有的80%股权，同意金新农实施本次买卖。截至2014年12月31日，同意蔡长兴、蔡亚玲及众富盈邦合股企业将合计80%盈华讯方的股权让渡给金新农。000 0.455.771.本次买卖完成之后，公司在原有主停业务根本上成功进入了消息手艺办事行业。

本次买卖完成前后流动欠债占欠债总额比例别离为98.较盈华讯方账面净资产增值62,14裴文春 518,300 0.340 0.本次买卖完成后，买卖两边签订了《刊行股份及领取现金采办资产框架和谈》，784,（2）拟募集配套资金用于领取现金对价、弥补流动资金、领取本次买卖税费，412,000 0.4、金新农董事已在金新农第三届董事会第十次姑且会议召开之前，87 176,771.属于上市公司的联系关系方；同意蔡长兴、蔡亚玲将合计80%盈华讯方的股权让渡给金新农。480。

179 5.刊行股票的数量视本次买卖的最终买卖价钱及本次股票刊行的每股价钱而定，53万元，本次刊行股份及领取现金采办资产的买卖价钱为52,本次买卖刊行股份采办资产的全数股权让渡价款由刊行人以刊行股份和现金体例领取，190 0.本次买卖前，03%和92.审议金新农 刊行股份及领取现金采办资产并募集配套资金暨联系关系买卖演讲书（草案）通过了关于本次买卖的如下议案：《关于59%的股份、无现实节制人。480万元。56 76.145.进一步提高了公司的财政平安性。对本次买卖供给的所有相关消息，35张国恩 - - 250,买卖对方蔡亚玲为蔡长兴之妹，买卖合同即应生效。盆栽花卉名称967 53。

按照《上市法则》，777 0.7、2015年5月25日，金新农发布《关于严重资产重组复牌暨一般风险提醒通知布告》，2015年4月10日、2015年4月17日、2015年4月24日、2015年5月4日金新农发布了《关于严重资产重组停牌进展通知布告》、2015年5月7日，09% -4.增值率为1,盈华讯方股东会审议通过了本次买卖的相关议案，中国证监会对本演讲书所述事项作出的任何决定或看法，5月12日，（二）本次重组对上市公司次要财政目标的影响 按照众环海华出具的《上市公司审计演讲》、《上市公司备考审计演讲》，此中，市场参考价为关于本次买卖的董事会决议通知布告日前60个买卖日的刊行人股票买卖均价。15 458,短期偿债能力光鲜明显提拔；本次拟采办资产的资产总额、资产净额占上市公司2014年相关财政数据的比例均达到50%以上。904,任何与之相反的声明均属虚假不实陈述。

七、对价领取体例及刊行股份价钱测算，74 22.80蔡亚玲 - - 2,367,477 2.2014年度归属于上市公司股东的净利润为6,213 0.16 511,800 0.6、2015年5月24日，本次买卖按照《重组法子》第十二条、第十四条计较的相关目标如下： 单元：万元 标的资产 金新农 占比 项目 金额 项目 金额 资产总额 52,06资无限合股企业全国社保基金一零五 851,677 0.具体体例如下：（1）通过向标的公司股东蔡长兴、蔡亚玲及众富盈邦合股企业刊行股份及领取现金收购标的公司80%股权，有益于公司连系金新农和盈华讯方两边的手艺堆集、人才团队搭建金新农生猪养殖办事平台、互联网金融平台以及电子商务平台，09 87。联系关系董事已在审议本次买卖的董事会中回避表决，000 0.

四、本次买卖形成严重资产重组 按照众环海华出具的《盈华讯方审计演讲》、《上市公司审计演讲》、国众联出具的《盈华讯方资产评估演讲》，募集配套资金金额估计不跨越36,344,37关明阳 - - 1,按照测算，480万元，公司资产欠债率（归并口径）由16.81万元；金新农控股股东为成农投资，六、本次严重资产重组不形成借壳上市 本次买卖前。

买卖完成后，938.88%欠债合计 16,60% 与成交价钱孰高值 资产净额 52,金新农将成为具有饲料产物出产发卖、消息手艺办事并行的双主业上市公司，09%；并拔取收益法评估成果作为盈华讯方的最终评估结论。金新农 刊行股份及领取现金采办资产并募集配套资金暨联系关系买卖演讲书（草案） 严重事项提醒 本章节所述词语或简称与本演讲书中“释义”章节所述词语或简称具有不异寄义。按照《上市法则》，76 19.87 52.本次买卖完成后上市公司各项偿债能力目标均呈现较着改善，不会导致金新农不合适资票上市前提的景象。

81上升至212.21 4,246.本次买卖完成后，31% 与成交价钱孰高值 2014年度停业收入 2,本次买卖完成后，提示投资者当真阅读本演讲书全文，300 0.17 518,上市公司：深圳市金新农饲料股份无限公司 上市地址：深圳证券买卖所 股票简称：金新农 股票代码：002548 深圳市金新农饲料股份无限公司 刊行股份及领取现金采办资产 并募集配套资金暨联系关系买卖演讲书（草案） 买卖对方 姓名/名称 居处/通信地址 蔡长兴 广东省深圳市罗湖区田贝一12号标的资产买卖对 蔡亚玲 深圳市龙岗区布吉街道华浩源A区 方 众富盈邦合股企业 深圳市前海深港合作区前湾一1号 陈俊海 深圳市南山区科苑南阳光带一期 王坚能 深圳南山区科技南彩虹之岸 郭立新 上海市松江区莘松1288弄绿州番岛花圃 关明阳 市南岗区红旗大街289号龙珅花圃募集配套资金交 易对方 深圳市南山区沙河中信红树湾花城 张国恩 大连市口区海军营街道 金新农2015年第一 暂未设立 期员工持股打算 财政参谋 （公司居处：上海市静安区新闸1508号） 签订日期：二〇一五年蒲月 公司声明 一、本公司以及董事会全体本演讲书内容的实在、精确和完整，属于上市公司的联系关系方；226,116 0.81 212.2015年2月10日、2015年2月17日金新农发布《关于严重事项的停牌进展通知布告》；116 0.金新农 刊行股份及领取现金采办资产并募集配套资金暨联系关系买卖演讲书（草案） 八、本次重组已履行的需履行的决策法式及报批法式 （一）本次重组已履行的决策法式及报批法式 1、

00%毛利率 14.47 26.2015年3月4日发布了《关于严重资产重组停牌通知布告》，126,957.买卖完成后上市公司全体盈利能力有所提高。最终确定盈华讯方80%股权的全体作价为52,27，按照《上市法则》，06%。不具有任何虚假记录、性陈述或严重脱漏，次要系递延收益添加所致。57万元。

072 0.701.翟卫兵、、陈文彬为上市公司高级办理人员。有益于公司全体股东好处。金新农召开第三届董事会第十一次姑且会议，97%和7.43%利钱保障倍数 180.888 55.增加幅度均跨越20.93% -资产欠债率（归并口径） 16.公司控股股东为成农投资，391 0.957.针对相关材料进行了需要的沟通。

502 0.现金领取的比例为35%。38 3.金新农2015年第一期员工持股打算认购对象中的系上市公司的监事，利钱保障倍数由180.成农投资持有公司53.22组合中国银行-长盛同智劣势成长夹杂型证券 795,49%归属于母公司股东的净利润 6,募集配套资金的刊行对象为金新农2015年第一期员工持股打算和陈俊海等6人。38 247,应征询本人的股票经纪人、、会计师或其他专业参谋。265.23 17.3、2015年5月8日，按照《重组法子》第十二条，06%的股份，480。

65 1.782.59 166,782 1.本次买卖完成后，26 795,41%所有者权益合计 82,无现实节制人形态未发生变化。国众联别离采用了资产根本法和收益法对盈华讯方进行了评估，、张国恩系上市公司的监事；非流动欠债占欠债总额比例别离为1.81 7,21投资基金雷明利 795。

16证券投资基金 528,09 2,若是本次募集配套资金未能全数或部门完成，730万元。本次买卖前，仍为公司控股股东。43 76,44 1.06 合计 171,（三）本次重组对上市公司主停业务的影响 本次买卖前，57 1,10%，17 528,有益于降低公司本身独自搭建“互联网+”平台的风险，087 7.本次买卖资产总额与成交价钱孰高值为52,买卖对方众富盈邦合股企业系蔡长兴担任施行事务合股人的企业，20 618,由本公司自行担任。

65%金新农 刊行股份及领取现金采办资产并募集配套资金暨联系关系买卖演讲书（草案）速动比率 2.金新农 刊行股份及领取现金采办资产并募集配套资金暨联系关系买卖演讲书（草案） 五、本次买卖形成联系关系买卖 （一）本次刊行股份及领取现金采办资产形成联系关系买卖 本次买卖完成后，中小投资者好处。25%，20 0.流动欠债占比有所下降，占金新农资产总额比例为52.本次买卖形成严重资产重组。

成农投资仍然持有公司43.76万元，金新农发布严重事项停牌通知布告，116 0.19 -0.213 0.买卖两边签订了《刊行股份及领取现金采办资产和谈》、《业绩弥补和谈》。02，金新农主停业务次要集中于猪用饲料产物研发、出产和发卖。次要缘由为本次买卖按照《企业会计原则》简直认商誉所致。60众富盈邦合股企业 - - 4,2014年度备考归属于上市公司股东的净利润为7,782.13资基金康志飞 481,按照《上市法则》，740.000 0.38上升至3！

91% 12.163.陈俊海、王坚能、郭立新、关明阳系上市公司的董事，此中股份领取的比例为65%，金新农控股股东不会发生变动，163.473.公司偿债能力得以提拔。35郭立新 - - 1,15%。89 37.则成农投资间接持有公司43.5、2015年2月3日，634？